USA lõunaosariigid on täiesti teistsugune maailm. Ivo Linna ilma muusikata reisida ei oska, nii jääb esmaülesandeks leida kusagilt pandimajast enamvähem mängitav kitarr ja et reis tuleb pikk, on vaja rentida ka auto. Et me oleme siiski eestlased ja armastame teisi väikerahvaid, siirduvad Ivo Linna ja Juku-Kalle Raid kõigepealt Natchezi indiaanlasi otsima. Ühtlasi minnakse kaotsi Austini tänavamuusika festivalil, mis on üks maailma värvikirevamaid. Iseasi, kas enam tagasi, või õigemini edasitee leitakse.