Kooliajal võistlustantsuga tegelenud Bruce on täna, paarkümmend aastat hiljem, ülekaaluline vallaline kontorirott. Tema üksildane elu muutub tundmatuseni, kui ta uueks ülemuseks saab säravalt kaunis Julia. Bruce'i õnneks saab ta teada, et ka Julial on salajane kirg tantsimise vastu... Film ei sobi alaealistele.